GoPro, Starman Optical과 합병… AI 데이터센터·방산 시장 진출

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GoPro가 광 포토닉스 기업 Starman Optical과 최종 합병 계약을 체결했습니다. 이번 합병으로 GoPro는 AI 데이터센터 및 방위·항공우주 시장으로 사업 영역을 확장합니다.

💡 핵심 요약

  • GoPro, Starman Optical과 최종 합병 계약 체결
  • 거래 완료 시 GoPro 주주에게 2억 8,500만 달러 현금 지급 예정
  • AI 데이터센터, 방위·항공우주 시장으로 사업 영역 확대
  • 2026년 말까지 거래 완료 목표

GoPro, Inc.와 비상장 광 포토닉스 기업 Starman Optical, Inc.(이하 Starman)가 최종 합병 계약을 체결했다고 발표했다. 이번 거래와 관련하여 GoPro 주주는 총 2억 8,500만 달러(약 413억 2,500만 원) 또는 주당 1.14달러의 현금 지급을 받게 된다.

이 금액은 거래 완료 시점의 GoPro 순운전 자본에 따라 조정될 수 있다. 또한 GoPro 주주는 거래 완료 후에도 통합 회사의 발행 주식 약 10%를 보유할 예정이다. GoPro의 약 9,200만 달러(약 133억 4,000만 원)의 부채는 거래 완료 시 전액 상환되어 실질적으로 무차입 대차대조표를 갖추게 된다.

AI 인프라, 방위·항공우주 시장으로 사업 영역 확대

지난 24년간 GoPro는 고도의 광학 기술과 시장을 개척해 온 기술, 2,500건 이상의 미국 특허로 구성된 관련 지적 재산(IP) 포트폴리오를 활용한 이미징 솔루션을 개발해 왔다.

이번 합병은 회사의 자본 재편, 대차대조표 강화, 성장에 대한 투자, 전략 시장용 제품의 미국 내 제조 전환을 통해 GoPro의 IP 가치와 소비자, 상업, 방위 시장에서의 성장 가능성을 높이는 것을 목표로 한다.

GoPro는 상장을 유지하며 기존 소비자 제품과 구독, 클라우드 플랫폼을 계속 지원하는 한편, 성장과 더 광범위하고 다양한 제품 로드맵에 대한 투자를 진행한다. Starman의 미국산 광 트랜시버를 GoPro의 제품 포트폴리오에 추가하여 AI 데이터센터 등에서 사용되는 광 트랜시버 시장으로 사업 영역 확대를 꾀한다.

거래 완료 후 통합 회사는 미국산 솔루션에 대한 수요를 바탕으로 방위, 정부, 로보틱스, 항공우주 시장에서 IP, 광학, 이미징 기술을 활용하는 것을 목표로 한다.

Starman Holding의 최고경영책임자(CEO)인 찰스 테베레 씨는 다음과 같이 코멘트했다.

GoPro의 창립자 겸 CEO인 니콜라스 우드먼 씨는 다음과 같이 코멘트했다.

이번 거래는 GoPro 및 Starman 이사회에서 승인되었으며, 규제 당국 및 GoPro 주주의 승인 등 통상적인 거래 완료 조건을 충족하는 것을 조건으로 2026년 말까지 완료될 예정이다.

GoPro는 거래 완료 시 추가 정보를 제공할 예정이다.

본 건에서는 Houlihan Lokey, Inc.가 재무 자문을 맡아 GoPro에 공정성 의견서(Fairness Opinion)를 제공했다. 또한 Fenwick & West LLP가 GoPro의 법률 자문을 맡았다.

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원문: GoPro、Starman Opticalと最終合併契約。AIデータセンターや防衛・航空宇宙市場への事業拡大へ